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Asesoría Privada

Estrategias de inversión

Estrategias financieras, inversiones rentables

Puedes encontrar una estrategia funcional para invertir mejor tus recursos y que se adapte a tus necesidades de riesgo - rendimiento.​

Deuda

Distribución por Activos

*Para detalle de la composición del portafolio posiciona el mouse en la gráfica.

Características

  • Estrategia funcional conservadora: Invierte el 100% papeles de deuda.
  • Importante diversificación en tasas fijas, nominales, reales y flotantes.
  • Inversiones rentables: Rendimientos atractivos con mínimo riesgo.
  • Ideal para clientes conservadores que buscan preservar su patrimonio y prefieren seguridad sobre rendimientos.
  • Inversiones temporales de acuerdo a tu cronograma.

 

Desempeño

MARZO 11.76%   |   12 MESES 10.90%   |   HISTÓRICO 11.24%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 01 Jun 09 al 31 Mar 25

Conservador

Distribución por Activos

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Características

  • Estrategia conservadora moderada: invierte el 90% en papeles de deuda y el 10% restante en capitales.
  • Importante diversificación en tasas fijas, nominales, reales, flotantes, así como un pequeño porcentaje en capitales..
  • Rendimientos atractivos con una baja exposición al riesgo.
  • Ideal para clientes dispuestos a aceptar riesgo marginal a cambio de mayores rendimientos

 

Desempeño

MARZO 10.22%   |   12 MESES 9.60%   |   HISTÓRICO 12.59%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 03 Oct 08 al 31 Mar 25

Patrimonial

Distribución por Activos

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Características

  • Estrategia moderada: invierte el 80% en papeles de deuda y el 20% en capitales.
  • Importante diversificación en tasas fijas, nominales, reales, flotantes, así como en capitales
  • Rendimientos atractivos con una mediana exposición al riesgo.
  • Ideal para clientes dispuestos a invertir en todos los activos y a incurrir en mayores riesgos a cambio de mayores rendimientos.

 

Desempeño

MARZO 10.48%   |   12 MESES 7.70%   |   HISTÓRICO 14.08%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 03 Oct 08 al 31 Mar 25

Crecimiento

Distribución por Activos

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Características

  • Estrategia agresiva: invierte el 70% en papeles de deuda y el 30% en capitales.
  • Importante diversificación en tasas fijas, nominales, reales, flotantes, así como en capitales.
  • Rendimientos atractivos con un alta exposición al riesgo.
  • Ideal para clientes dispuestos a invertir en todas las clases de activos y a aceptar perdidas momentáneas a cambio de mayores rendimientos en el largo plazo.

 

Desempeño

MARZO 10.42%   |   12 MESES 6.01%   |   HISTÓRICO 15.74%

*Rendimientos anualizados antes de impuestos y comisiones
*Histórico del 03 Oct 08 al 31 Mar 25

Disclaimers: La presente información fue elaborada por Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es). Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. El comportamiento pasado no es garantía del desempeño futuro de los valores aquí presentados, por lo que Monex no asumirá quebranto alguno que podría surgir del diferencial en el precio de los valores. Antes de tomar cualquier decisión, el inversionista debe considerar que toda inversión implica riesgo.

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